PARUS

Личный кабинет партнёра для работы с инвестициями

Выполненная работа

АналитикаUI/UX ДизайнРазработкаИнтеграцииПоддержка

Стек

VuePHPBitrix

Ссылки

К нам обратилась компания PARUS Asset Management — инвестиционная организация с 25-летним опытом работы на рынке и несколькими направлениями бизнеса.

Клиент

Одно из ключевых направлений — работа с партнёрами: банками и брокерами, через которых реализуются паи на закрытом рынке коммерческой недвижимости.

В этом кейсе расскажем, почему стандартный подход к личным кабинетам не подошёл и как мы создали понятный и прозрачный инструмент для работы с инвестиционными продуктами.

Задача

Изначально задача казалась дизайном личного кабинета, но в процессе стало ясно: нужен не просто интерфейс, а рабочий инструмент для партнёров. Типовые CRM перегружены таблицами и сложны. Для PARUS AM это неприемлемо.

Ключевые инсайты:

проблема не в недостатке данных, а в их неудобной подаче;
универсальные интерфейсы вредят сильнее узкого, но точного функционала;
время теряется не на продажах, а на операционке и работе с данными.

Аудитория: брокеры, руководители, администраторы, менеджеры.

Система должна помогать ориентироваться в продуктах, отслеживать сделки, работать с клиентами без лишних действий и снижать ошибки.

Конечная цель — разработать личный кабинет, способный упрощать рабочие процессы, визуализировать данные через дашборды, подстраиваться под различные роли и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

Погружение в бизнес-процессы

Проект начался с изучения того, как именно партнёры взаимодействуют с продуктом:

как продаются паи;
как ведётся учёт клиентов;
как отслеживаются показатели;
какие действия совершаются ежедневно.

Было важно не просто оцифровать текущие процессы, а упростить их.

Так сформировалась идея: создать не CRM, а удобный рабочий инструмент, в котором всё строится вокруг ключевых действий пользователя.

PARUS - Погружение в бизнес-процессы - изображение 1

Дашборды как основа интерфейса

Главным элементом интерфейса стали дашборды. Мы отказались от перегруженных таблиц в пользу структурированной визуальной подачи данных. Пользователь сразу видит главное — без необходимости собирать информацию вручную.

В зависимости от роли система показывает:

актуальные инвестиционные предложения и их стоимость;
результаты по сделкам за выбранный период;
аналитику по отделам, менеджерам и инвесторам;
когорты по времени, суммам и фондам.

Такой подход позволяет быстро принимать решения и контролировать продажи без дополнительных инструментов.

PARUS - Дашборды как основа интерфейса - изображение 1

PARUS - Дашборды как основа интерфейса - изображение 2

Проектирование интерфейсов под роли

Один из ключевых принципов — разделение интерфейса по ролям. В системе предусмотрены: администратор, администратор продаж, руководитель, менеджер.

Каждая роль получает только ту информацию и функциональность, которая ей действительно нужна.

Например, администратор получает функции:

управления пользователями (создание, роли, права доступа);
доступа к полной базе инвесторов и сделок;
контроля системных настроек и интеграций (1С, BI, базы данных).

Администратор продаж:

просмотр и управление всеми сделками по партнёрской сети;
доступ к агрегированной аналитике по продажам (по отделам, менеджерам, продуктам);
контроль воронки продаж и статусов клиентов.

Руководитель:

отчёты по эффективности отдела или команды;
аналитика по ключевым показателям (выручка, конверсии, объёмы инвестиций);
данные по работе конкретных менеджеров и динамике продаж.

Менеджер:

доступ только к своим клиентам и сделкам;
создание и редактирование карточек инвесторов по шаблонам;
просмотр актуальных инвестиционных предложений и их условий.

Это позволило снизить когнитивную нагрузку, упростить обучение пользователей и избежать перегруженности интерфейса.

PARUS - Проектирование интерфейсов под роли - изображение 1

Минимизация ошибок через шаблоны и фильтры

Отдельное внимание уделили работе с клиентскими данными. Чтобы снизить влияние человеческого фактора, мы внедрили:

шаблоны регистрации инвесторов;
возможность сохранять черновики;
систему фильтров для поиска.

Пользователь может быстро находить нужных клиентов по дате создания, статусу, резидентству, сумме вложений. Это ускоряет работу и делает процессы более предсказуемыми.

PARUS - Минимизация ошибок через шаблоны и фильтры - изображение 1

Техническая реализация и интеграции

Система была реализована на современном стеке:

frontend — Vue.js;
backend — Bitrix.

Дополнительно мы интегрировали:

BI-систему Analytic Workspace;
СУБД ClickHouse;
1С.

Это позволило объединить аналитику, операционные данные и финансовую информацию в одном интерфейсе. При этом архитектура осталась устойчивой и масштабируемой — без избыточной сложности.

PARUS - Техническая реализация и интеграции - изображение 1

Уникальная фича проекта — дашборды

Ключевой особенностью проекта стала не просто визуализация данных, а переосмысление того, как пользователи работают с ними.

Дашборды в системе:

заменяют классические отчёты;
позволяют видеть бизнес в динамике;
упрощают контроль и анализ продаж.

Пользователь не ищет данные, а сразу работает с ними. Это особенно важно в инвестиционной сфере, где скорость принятия решений напрямую влияет на результат.